تدور أحداث الفيلم في مدينة شنغهاي الصينية خلال أربعينيات القرن العشرين؛ حيث كانت عصابة تسمى عصابة الفأس هي المسيطر الحقيقي على المدينة. يحاول الفتى (سينج)؛ الذي يعيش في أحد الأحياء الفقيرة بالمدينة، أن ينضم للعصابة، ومن أجل ذلك يقوم بتنفيذ عدة مهام لصالح زعماء أحد الأحياء، والذين يكتشف لاحقًا أنهم من أعظم معلمي رياضة الكونغ فو. تؤدي مهام سينج إلى حدوث المواجهة بين العصابة ومعلمي الكونغ فو، ويجد سينج نفسه وسط معركة كبرى يجب على من يرغب بالنصر فيها أن يثبت مهاراته في الكونغ فو.
في وادي السلام، يجد (بو) الباندا نفسه قد اختير كمحارب التنين على الرغم من حقيقة أنه يعاني من السمنة والخمول، وكونه مبتدئ في فنون الدفاع عن النفس، ويحاول أن يثبت جدارته بهذا الاختيار أمام المعلم (شيفو) والغاضبين الخمسة.
ندف النهائي. يصعد مايك لين إلى المسرح مرة أخرى بعد توقف طويل ، بعد صفقة تجارية أفلست ، مما تركه مفلسا وأخذ عربات نادل في فلوريدا. لما يأمل أن يكون هلا أخيرا ، يتوجه مايك إلى لندن مع اجتماعي ثري يغريه بعرض لا يمكنه رفضه ... وجدول أعمال خاص بها. مع وجود كل شيء على المحك ، بمجرد أن يكتشف مايك ما يدور في ذهنها حقا ، هل سيكون قادرا - وقائمة الراقصين الجدد المثيرين الذين سيتعين عليهم أن يشكلوا شكلهم - من تحقيق ذلك؟
يشعر باري ب. بنسون ، وهو نحلة تخرجت للتو من الكلية ، بخيبة أمل من اختياره المهني الوحيد: صنع العسل. في رحلة خاصة خارج الخلية ، يتم إنقاذ حياة باري من قبل فانيسا ، بائعة الزهور في مدينة نيويورك. ومع ازدهار علاقتهما، يكتشف أن البشر يأكلون العسل بالفعل، ويقرر لاحقا مقاضاتنا.
(أليكس بروت) صبي صغير يعيش في شيكاغو، ويحاول درء اللصوص الذين يسعون إلى الحصول على رقاقة سرية في سيارته اللعبة لدعم عمل منظمة ارهابية في كوريا الشمالية.