Željeznica će proći kroz pospani Rock Ridge u kojemu će zemljište vrijediti pravo bogatstvo. Jedini je problem što ljudi u Rock Ridgeu već posjeduju svu zemlju. Kako ih istjerati? Mjestašce ostaje bez predstavnika zakona koji je ubijen te traže od guvernera novog šerifa. Pod utjecajem zlog Hedleya Lamarra (Harvey Korman), čovjeka s jakim političkim vezama kojemu je u interesu učiniti grad nesnošljivim za život i tako prisliti stanovnike na prodaju, guverner William J. Lepetomane (Mel Brooks) im dodjeljuje crnoputog šerifa Barta (Cleavon Little) što je do tada bilo nezamislivo. Uz pomoć emotivnog lokalnog pijanca Jima (Gene Wilder), Bart smišlja plan kako spasiti gradić od korumpiranog guvernera, Lamarra i njegove željeznice.
Čudna svjetla iznad mirnog grada Mossinghama najavljuju dolazak tajanstvenog posjetitelja s drugog kraja galaksije... no na obližnjoj Mossy Bottom farmi Shaun ima druge stvari na pameti, a njegove vragolije neprestano prekida razdraženi pas Bitzer. Kada maleni preslatki izvanzemaljac s nevjerojatnim moćima prisilno sleti blizu Mossy Bottom farme, Shaun uskoro vidi priliku za izvanzemaljsku zabavu i avanturu, te kreće na misiju: mora otpratiti intergalaktičku posjetiteljicu prije nego je ulovi zlobna organizacija.
Timon i Pumbaa preuzimaju glavnu riječ i pričaju svoju priču, koja je započela prije nego što su naišli na Simbu. Bit će zabavno upoznati Timonovu majku, doznati kako su se Timon i Pumbaa upoznali, gdje su naučili životnu filozofiju "hakuna matata", ali i s kojim su se sve nedaćama susretali dok su tražili svoj dom iz snova. Gledatelji su toliko zavoljeli merkata Timona i bradavičastu svinju Pumbu pa je bilo i logično da ovi simpatični i slatki likovi dobiju priliku postati heroji i ispričati svoju priču.
Dr. Herbert West možda je u zatvoru, no to ne znači da je njegovim eksperimentima kraj. Genijalni znanstvenik čak i iza rešetaka uspije razviti novu verziju svog seruma koji daje život mrtvima. To, naravno, znači hrpu problema za ostale zatvorenike i čuvare.
Policajac ima prometnu nesreću. Kada se probudi tjedan dana kasnije, otkriva da je znanstvenik koristio životinjske organe da rekonstruira njegovo razoreno tijelo. S tim mentalitetom Marvin postaje heroj sve dok ga njegovi životinjski instinkti ne obuzimaju u najnepovoljnijim trenucima.