Students Džefrijs Boumonts atgriežas dzimtajā mazpilsētā pēc tam, kad viņa tēvu piemeklējusi sirdstrieka. Atradis pamestā pļavā cilvēka ausi un sapratis, ka policija neļaus viņam iesaistīties izmeklēšanā, Džefrijs pats cenšas atrisināt šo mistēriju, iesaistot arī izmeklētāja Viljamsa meitu Sendiju, kurai pret puisi rodas simpātijas. Jauniešiem ir aizdomas, ka notikumā iesaistīta skaistā dziedātāja Dorotija Valensa. Pamazām Džefrijs tuvojas Dorotijas tumšajai, sagrozītajai pasaulei, kur sastopas ar šķietami mūžīgā seksa trūkumā dzīvojošo psihopātu Frenku Būtu un iepazīst mazo, jauko pilsētiņu no pavisam citas puses.
Kautrīga bankas klerka dzīve izmainās, kad viņš atrod vecu masku, kurai piemīt burvju spēks. No klusa, nemanāma vīra viņš kļūst par nevaldāmu un apburošu briesmoni, no kura baidās visa pilsēta.
Ziemassvētki tuvojas, visa Vovilla derdzīgi gatavojas tiem un steidz pabeigt visus darbus. Mazā Sindija dodas uz pastu, lai apciemotu savu tēvu, un nejauši sastop Grinču. Visi ir dzirdējuši par Grinču, bet nav to redzējuši, it īpaši mazā Sindija. Grinčs draud sabojāt visiem Ziemassvētkus, nozogot tos. Grinčs to dara tikai tāpēc, ka bērnībā tieši Ziemassvētkos viņš tika atstumts no citiem tāpēc, ka bija citādāks kā pārējie.