Durval (Ary França) e sua mãe Carmita (Etty Fraser) vivem há muitos anos na mesma casa onde funciona a loja Durval Discos, que já foi muito conhecida no passado mas hoje vive uma fase de decadência devido à decisão de Durval em não vender CDs e se manter fiel aos discos de vinil. Para ajudar sua mãe no trabalho de casa Durval decide contratar uma empregada. O baixo salário acaba atraindo Célia (Letícia Sabatella), uma estranha candidata que chega junto com Kiki (Isabela Guasco), uma pequena garota. Após alguns dias de trabalho Célia simplesmente desaparece, deixando Kiki e um bilhete avisando que voltaria para buscá-la dentro de 3 dias. Durval e Carmita ficam surpresos com tal atitude, mas acabam cuidando da garota. Até que, ao assistir o telejornal, mãe e filho ficam cientes da realidade em torno de Célia e Kiki.

Ano 1974. Dois amigos desanimados com a monotonia da cidade em que vivem descobrem um novo mundo ao ouvirem pela primeira vez o legítimo soul americano. A paixão recém-adquirida logo mostra-se uma interessante possibilidade de negócio, os dois se destacam discotecando nas festas locais e, a partir de então, nada será como antes. Nem mesmo a amizade.

Conta a história de um cavalo criado em um jokey club, mas certo dia de ação de graças, ele se revolta, uma maldição entra em si, e as tragédias começam a acontecer.