Landon Carter a menő arcok príma életét éli egy középiskolában. Mindennapi elfoglaltsága közé tartozik például a kevésbbé tökéletes fazonokkal történő gonoszkodás. Amikor egy alsós iskolatársukra kimért csapatos tréfa rosszul sül el, Landont büntetésként közösségi feladatok elvégzésére ítélik. Kénytelen lesz a szombati iskolában korrepetálni, résztvenni az iskolai színdarabban, és még pár hasonló - nem túl menő - cselekedetet végrehajtani. Ilyen módon kapcsolatba kerül az iskola "csodabogarával", Jamie-vel, aki a helyi baptista lelkész egyetlen lánya. A két teljesen ellentétes személyiség lassan szerelemre lobban egymás iránt.

Hat gyerekkori jó barát, Jinta, Anaru, Yukiatsu, Tsuruko, Poppo és Menma együtt a Szuper Békevadászok. Mire felnőnek, már a barátságuk sajnos nem a régi. Mindannyian küzdenek a bűntudattal és senki nem meri felhánytorgatni a múltat. Mikor Menma újra megjelenik, Jinta megpróbálja a lehetetlent: Újra összehozni a Szuper Békevadászokat. A film a sorozat cselekménye után egy évvel játszódik. A barátok elhatározzák, hogy levelet írnak Menmának. Anaru viszont küszködik a levél megírásával, hiszen nem tudja, mit is mondhatna Menmának. Újra felelevenednek a fájó emlékek és van, aki még mindig az érzéseivel küzd

Henry Griffin halálos beteg. A rák lassan, de biztosan legyőzi a szervezetét. Az orvosok szerint jó, ha két éve van hátra. A férfi ezért elhatározza, hogy kihasználja a hátralevő idejét. Otthagyja a munkáját, Greenwich Village-be költözik, és belekezd a regényírásba. Egyik nap találkozik az életvidám Sarah Phoenixszel. Remekül érzik magukat együtt, minden bolondságra kaphatók: összefirkálják a víztornyot, belógnak a moziba, tehervonaton potyáznak. Griffin és Phoenix egymásba szeret, ám Phoenix súlyos titkot hordoz magában.

A negyvenes éveiben járó Andreas egy különös városba érkezik és nincsenek emlékei arról, hogy hogyan és miért került oda. Kap egy lakást és munkahelyről is gondoskodnak számára. Nemsokára barátnője is lesz, akivel hamar összeköltöznek. A felszínen minden tökéletes, de Andreast mégis nyomasztja valami. A hideg üvegépületek, a szürke színek, az ízetlen ételek, a túlzottan udvarias kapcsolatok - mind természetellenesnek hatnak. Megpróbál elmenekülni a városból, de hamar rájön, hogy képtelenség megszabadulni onnan. Egy nap megismerkedik egy férfival, aki egy titkos rést rejteget pincéje falán. Andreas előtt megcsillan a remény a szabadulásra.

Vidéki kúriájukban üres hétköznapjait éli Donald, Nancy és fiuk, James. A látszatcsalád feje, Donald sok külföldi útja mellett szakít időt halálos beteg feleségére, Nancyre is. A családtagok azonban most is közömbösek egymás iránt. Míg egy nap a skizofrén Jamesnél elszakad a cérna.

Egy koreai legenda szerint minden ötszáz évben az égiek kitüntetnek egy kígyót (azaz egy Imoogit) jócselekedeteiért, s átváltoztatják mennyei sárkánnyá, akinek az a feladata, hogy a Földön megtaláljon egy nagyhatalmú medált mielőtt a gonosz sárkány rá nem akad. A történet az ősi Koreában kezdődik, ahol születik egy leánygyermek, Narin, kinek vállán egy sárkány alakú tetoválást lehet tisztán kivenni. Ő a kiválasztott, aki magában hordozza a medált. A rá ügyelő szerzetes kiképez egy fiatal fiút, Haramot, hogy óvja meg a lányt, és gondoskodjon róla, hogy az általa hordozott hatalom ne kerüljön rossz kézbe. A két fiatal természetesen egymásba szeret, ám harcuk tragédiával végződik, a gonosz elől menekülve egy szakadékba vetik magukat, s így az Imooginak várni kell, hogy a medál újra feltűnjön.