וואלס נתקל במקרה בשוד של פנגווין פושע אשר משתמש בשוד במכנססיים מכניות.
סם לורי, פקיד אפור ממשרד האינפורמציה, יוצא לטהר את שמו של אזרח שבטעות חשבוהו לטרוריסט מסוכן, ולחלץ נהגת משאית, שהיתה שכנה של אותו אזרח, ומאז גם היא נרדפת על-ידי השלטונות. הסרט הוא מעין תערובת של "1984" של אורוול, עם מאפיינים קפקאיים, כשהכל מטובל בהומור השחור, המונטי פייתוני. "העיר הגדולה, המגאפוליס, מספקת את הלוקיישן הקולנועי המדוייק ביותר לדיסטופיות בנות זמננו...".
כלב אכזר מסתובב בעיר חוטף כבשים למען צמרן ועושה מהן מזון לכלבים. גרומיט מואשם בפשע ונכלא אך וואלאס והכבשים משחררים אותו ויוצאים למרדף אחר הפושע האמיתי.
אנימציה עפ"י סדרת קומיקס. סיפורה של משפחת יאמאדה הלא מתפקדת- האב טקאשי, האם מטסוקו שאין לה מושג בניהול משק בית, הסבתא השנונה, הבן המתבגר ואחותו הצווחנית.
סאטירה מסוגננת על ההשתעבדות לעולם התאגידים והסגידה לתרבות הצריכה. קאסיוס גרין מתחיל לעבוד בחברת טלמרקטינג ומגלה כישרון חריג למכור דברים שאנשים לא צריכים - לאנשים שאין להם הרבה. הוא יתקדם במהרה בהיררכיה הארגונית למורת רוחו של חברתו הסוציאליסטית.