Baskijski katolički svećenik Ángel Berriartúa (Álex Angulo) nakon dugogodišnjeg proučavanja biblijskih tekstova dolazi do zastrašujuće spoznaje. Otkrio je da će se rođenje Nečastivog dogoditi na Božić u Madridu, nakon čega će uslijediti kraj svijeta. Odlučan da spriječi rođenje Antikrista Ángel odlazi u Madrid i tamo čini sve moguće grijehe kako bi se približio vragu i zaustavio nadolazeću Apokalipsu.

Nakon što se borila da osnuje obitelj, Julie Rivers je konačno u trećem tromjesečju trudnoće. Dok se njezin suprug Daniel prilagođava na novi posao predavača na koledžu, Julie nadzire nadogradnju njihove upravo kupljene povijesne kuće na osami uz jezero. Jedne večeri Julie završi u bolnici. Kako bi izbjegla prijevremene trudove, propisano joj je osam tjedana obveznog mirovanja. Dok Daniel radi, Juliejinu monotoniju zamjenjuju uznemirujući prizori i zvukovi — sve ukazuje na to da je njezin dom iz snova uklet, a duh iz njezine prošlosti pokušava podijeliti zastrašujuću poruku.

Katolički svećenik Merrin nekad je živio u Nizozemskoj, gdje je svjedočio užasu 2. svjetskog rata. Nakon proživljene trauma, napustila ga je vjera te se više ne može iskreno nazivati božjim čovjekom. Traume želi zaboraviti i odluči otputovati u Kairo, a zatim na poziv kolekcionara rijetkih starina pridružuje se britanskom arheološkom timu na udaljenoj lokaciji u predjelu Turkana u Keniji. Merrin prihvaća ponudu da za tajanstvenog kolekcionara u novootkrivenoj crkvi, koja je začuđujuće dobro sačuvana, potraži malu skulpturu i to po mogućnosti prije nego što je pronađu Britanci. Uskoro otkriva da su Britanci pronašli crkvu tamo gdje crkve ne bi trebalo biti jer je sagrađena u 5. stoljeću kada kršćanstvo još nije došlo u te krajeve. Merrinu se pridružuje mladi svećenik Francis pun misionarskih ideala. Međutim, ispod crkve spava drevno zlo i čeka da ga netko probudi. Ludilo zahvaća okupljene oko iskopine i Merrin ponovno svjedoči zločinima za koje je molio da ih nikada više ne vidi.

Majku koja cijeli dan gleda televiziju opsjedne duh, a egzorcista glumi Leslie Nielsen koji se s demonom bori u televizijskoj emisiji.

Nastavak filma "Istjerivač đavla" iz 1973. Ocu Philipu Lamontu (R. Burton) kardinal dodjeljuje vođenje istrage zbog smrti oca Merrina (M. von Sydow). Otac Merrin je ubijen tijekom istjerivanja đavla iz Regan MacNeil (L. Blair). I dok Lamont, koji je imao ponešto iskustva s egzorcizmom, Merrina smatra svecem, pokojni svećenik se posthumno susreće s optužbama za herezu. U potrazi za rješenjem Lamont i Regan uputit će se u Afriku, u Georgetown, gdje se nalazi stara kuća u kojoj je ona bila opsjednuta.