Nina er en utrolig talentfuld, men skræmmende ustabil ballerina, der er godt på vej til at blive en stjerne. Da hun bliver presset til det yderste af sin ambitiøse kunstneriske instruktør og trues af sin forførende rival, begynder Nina at miste sit greb om virkeligheden. I takt med at presset stiger, bliver Ninas altoverskyggende besættelse sværere og sværere at kontrollere, og hun ender i et levende mareridt, som ikke kun er en trussel for hendes forstand, men også for hendes liv.

Alle familiens mænd er trukket i trøjen i anden verdenskrig, og Billy er ene dreng blandt kvinder i huset i London. I begyndelsen virker krigen som en kærkommen afveksling for Billy, men da bombardementerne over byen starter, begynder alvoren også at gå op for drengen med den livlige fantasi.