Nina este o balerină talentată, dar instabilă, în pragul celebrității. Împinsă până la punctul de rupere de directorul ei artistic și de o rivală seducătoare, stăpânirea Ninei asupra realității alunecă, cufundând-o într-un coșmar treaz.
Saga terifiantă a lui Esther continuă, când călătorește în America, dându-se drept fiica dispărută a unei familii înstărite. Dar are loc o răsturnare de situație, care o pune față-n față cu o mamă dispusă să facă orice ca să-și protejeze familia.