I 1630'erne myldrer Japan med såkaldte ronins - herreløse samuraier, som efter en lang fredstid har mistet deres arbejde. Den ensomme vandrer Hanshiro Tsugumo henvender sig til en feudalherre for at få lov at begå harakiri på et værdigt sted, men da feudalherren begynder at tale om en yngre samurai, der henvendte sig tidligere, tager alt en uventet drejning.

Da hans fars bliver krop stjålet fra sin grav, finder Afro sit sværd frem igen for at bekæmpe sig igennem en hær af dødbringende fjender under ledelse af en sadistisk leder.

Flere hundrede år efter slaget ved Dannoura, de Genji og Heike klaner ansigt ud igen i en fattig bjergby med en begravet skat legende. En revolver-svingende fremmed, en enlig gunman, bebyrdet med følelsesmæssige ar og velsignet med utrolig dygtighed, driver ind til byen og krydser stier med to stridende klaner, som er både på jagt efter en skjult skat i en fjerntliggende vestlige by. At kende hans tjenester er værdifulde for begge sider, giver han sig til klanen, der vil tilbyde den største andel af rigdom. Yoshitsune kommandoer hans Genji bande i hvidt, mens Kiyomori fører hans Heike bande i rødt. Forventningerne kolliderer som hovedaktørerne spekulerer hvilken bande pistolmanden vil slutte. Beskidte tricks, forræderi, lyst og endelig, kærlighed, få rodet sammen, da situationen bryder ind i et opgør.