O Φρανσουά δολοφονεί τον Βαλεντίν και κλειδώνεται στο δωμάτιό του, στην κορυφή του κτιρίου. Σε λίγο καταφθάνουν αστυνομικές δυνάμεις και περικυκλώνουν το κτίριο, περιμένοντας να ξημερώσει για να εφορμήσουν. Κατα τη διάρκεια της νύχτας, ο Φρανσουά ανατρέχει νοερά στο παρελθόν και ξετυλίγει το κουβάρι των γεγονότων που τον οδήγησαν στην παρούσα στιγμή.
Ο αρχιγκάνγκστερ Σαλ Κάσπαρ, που κάνει κουμάντο στο δημαρχείο μιας μεγάλης πόλης, θέλει να εμποδίσει την εκλογή τού Φρανκ Τζάνσεν ως δημάρχου, γιατί ο Τζάνσεν έχει σκοπό να εξυγιάνει την πόλη. Για τον λόγο αυτό ο Κάσπαρ χρησιμοποιεί τον πολυμήχανο Μπεν Γκρέις ώστε να βρει στοιχεία εναντίον του. Αλλά παρ’όλο που ο Μπεν παρακολουθεί τον Τζάνσεν και την όμορφη γραμματέα και φιλενάδα του, Τζιούν Λάιονς, δεν βρίσκει κάτι επιλήψιμο. Όταν ο Κάσπαρ κάποια στιγμή χαστουκίζει και προσβάλει χωρίς λόγο μπροστά σε όλη τη συμμορία τον Μπεν Γκρέις, αυτός αποφασίζει να τον εκδικηθεί και να του πάρει τη θέση, σχέδιο που έτσι κι αλλιώς είχε εξαρχής. Έτσι, όταν ο Κάσπαρ προσπαθεί να τρομοκρατήσει τον εκδότη Μάρλοου που υποστηρίζει τον Τζάνσεν και κατά λάθος τον σκοτώνει, ο Μπεν βρίσκει την ευκαιρία…
Μία τραγουδίστρια πείθει τον παντρεμένο γιατρό που έχει σχέση μαζί του να σκηνοθετήσει τη δολοφονία του, κάτι που οδηγεί τα πράγματα σε πολλές επιπλοκές.
Ο Αλ Γκόνταρντ (Άλαν Λαντ), ένας ντετέκτιβ που δουλεύει για την υπηρεσία ταχυδρομείων των ΗΠΑ, έχει αναλάβει να συλλάβει δύο εγκληματίες που υποτίθεται ότι δολοφόνησαν έναν ταχυδρομικό ντετέκτιβ. Η μόνη μάρτυς είναι μία νεαρή, καλόκαρδη καλόγρηα (Φύλις Κάλβερτ), που διστάζει να καταθέσει, για να μην βλάψει τους ύποπτους. Εκείνοι όμως γνωρίζουν πως μπορεί να τους αναγνωρίσει, και σχεδιάζουν να την βγάλουν από την μέση...