L'Oskar és un noi de 12 anys que pateix contínuament l'assetjament dels seus companys més forts. El seu desig de tenir un amic sembla que es fa realitat quan coneix a l'Eli, una noia de la seva edat que acaba de traslladar-se a la casa del costat. Però l'Eli és una noia misteriosa: és molt seriosa, està molt pàl·lida, només surt a la nit i aparentment no li afecten les temperatures més gèlides. A més, una sèrie de desaparicions i inexplicables assassinats semblen coincidir amb l'arribada de la noia.

Basada en fets reals, la pel·lícula examina una sèrie d'esdeveniments inexplicables a través dels ulls –i la ment– d'un home. Richard Gere, Laura Linney, Will Patton i Debra Messing interpreten aquest thriller ple de suspens que explica la història d'un home que arriba a l'extrem d'investigar les misterioses circumstàncies que van envoltar la mort de la seva dona i com podrien estar connectades amb els estranys fenòmens que ocorren en un poble situat a quatre-centes milles.

Una terrible epidèmia transmesa per escarabats fa estralls a Manhattan, diversos milers de nens estan contaminats i condemnats. Una acció química és impossible per la resistència d'aquests insectes, l'únic mitjà és trobar una arma biològica. La sola esperança per Nova York és d'apel·lar a una brillant entomologista i genetista: la doctora Susan Tyler.