Сайгон, 1952 г. Опытный британский журналист Томас Фаулер живет в экзотическом восточном раю, найдя свое счастье в объятиях юной красавицы Фонг. Приезд молодого американца Пайла развеивает скуку Томаса, уставшего от местных политических стычек и интриг, но когда Пайл признается, что страстно любит Фонг, их дружба превращается в острое противостояние. Не желая подчиняться судьбе, Фаулер решает получше узнать Пайла и вскоре понимает, что его соперник намного опаснее, чем кажется на первый взгляд…

Индокитай, 1945 год. Робер Тассен - молодой французский солдат, единственный, оставшийся в живых после жуткой резни, в которой на его глазах погиб брат. Ослепленный желанием мести, он клянется разыскать и покарать убийц. Познакомившись с юной вьетнамкой, Робер начинает сомневаться в праведности своей цели.

В сибирском селе Шушенское во внутренней эмиграции живет несовременный мыслитель, рокер, поэт, бунтарь. Ученики называют его просто «Учитель», жена — зовет Володенькой, некто Троцкий в запале кричит ему: «Вы чертов псих! Вы чертов дурагон!» Чем дальше в зимний лес — тем больше дров: сны сбываются, реальность окончательно уступает место фантазии. В итоге охоты на перепелов жертвами альтернативно оказываются то Сталин, то Клара Цеткин, то Троцкий. Впрочем, Троцкому в любом случае повезло меньше всех…