Poveștile unei comunități pline de personaje curioase și colorate, a unei femei bântuite de viziuni clarvăzătoare și a unei frumoase libertine, dispărută în mod misterios, se intersectează în micul oraș Brixton, din Georgia, un târg provincial unde, aparent, viața e liniștită și fără secrete.

Sinistrul Dr. Fu Manchu (Boris Karloff) și fiica sa, la fel de vicleană, Fah Lo See (Myrna Loy), se ciocnesc cu un grup de britanici care au pornit într-o expediție în căutarea mormântului lui Genghis Khan. Lucrând sub îndrumarea lui Sir Nayland Smith (Lewis Stone), echipa engleză găsește relicve antice... o mască și o sabie. În timp ce grupul studiază artefactele pentru valoarea lor arheologică, Fu Manchu și Fah Lo See le consideră obiecte mistice pe care le pot folosi pentru a obține o putere de neoprit.