Julian se snaží někam patřit od chvíle, kdy byl vyloučen ze své bývalé školy za to, jak se choval k Auggiemu Pullmanovi. Aby se jeho život změnil, odhalí mu Juliánova babička konečně svůj vlastní příběh odvahy. Během jejího mládí v nacisty okupované Francii ji před smrtelným nebezpečím ukryje chlapec. Společně najdou první lásku v ohromujícím, kouzelném světě, který si sami vytvořili, zatímco chlapcova matka riskuje vše, aby ji ochránila.
Martin poznal svého adoptivního bratra Dovidla v devíti letech, kdy v Evropě zuřila druhá světová válka. Dovidl, stejně starý polský Žid, který našel útočiště v jeho rodině, byl neuvěřitelně nadaným houslistou. Ve svých jednadvaceti letech měl zažít svůj velký londýnský debut, ale těsně před ním záhadně beze stopy zmizel, což velice zostudilo celou jeho rodinu. Skoro po čtyřiceti letech je Martin svědkem představení mladé houslistky a je překvapen, protože pozná, že tuto partituru ji nemohl naučit nikdo jiný než Dovidl. To ho přiměje vydat se na dalekou cestu, která jej dovede k odhalení šokujícího tajemství…
V současnosti Maria Spielreinová a Fraser v Rusku pátrají po životě Sabiny Spielreinové. Na počátku dvacátého století byla tato ruská dívka pacientkou, kterou léčil doktor Jung, a později se do sebe zamilovali a Sabina se stala jeho milenkou. Při čtení dokumentů badatelé odhalují milostný vztah mezi Sabinou a doktorem Jungem v době revoluce a války.
Prostřednictvím mozaiky lidských osudů zachycuje snímek dusivou atmosféru terezínského ghetta a ukazuje, že ani v nesmírném ponížení neztrácejí lidé důstojnost a dovedou se i vzepřít. Úvod filmu představuje Terezín jako klidné a šťastné město, jehož dobře oblečení obyvatelé mají radost ze života. Je to však jen potěmkinovská iluze, vytvořená pro natáčení německé propagandistické reportáže. Generál SS Knecht, který zde vykonává inspekční cestu, vzápětí nařídí transport do vyhlazovacího tábora. Seznam obětí má svým podpisem potvrdit i předseda židovské Rady starších David Löwenbach. Zpráva o chystaném transportu smrti se dostane mezi obyvatele ghetta…
Je téměř dvacet let po válce. Rány minulosti, co se nikdy zcela nezacelily, ale stále mnozí nosí ve svých srdcích. Traumata doby si sebou nese i Marie Vláčilová (J. Šejbalová), která přežila jeden ze zajateckých táborů v Německu. Nyní po tolika letech se podařilo nalézt masový hrob zajatců z onoho tábora a vyšetřovatelé navštíví právě Marii, aby od ní získali jakékoliv zprávy o táboře. Díky jejím významným informacím se má pak stát korunním svědkem obžaloby v Německu a nyní se připravuje na cestu. Jenže to vyvolává další a další nepříjemné vzpomínky – hlavně na dceru Pavlu, co si prošla německou převýchovou a svou matku po shledání téměř neznala…