亡き父のあとを継ぎドンとなったマイケルの苦悩と復讐を、父ビトーの少年時代からやがて一大ファミリーを築くまでのエピソードを交えて描いた、名作「ゴッドファーザー」の第2作。幼いビトーが青年となり、やがてファミリーを築くまでの物語と、父のあとを継ぎドンとなったマイケルの、父がそうであった頃と全く変わってしまった時代の中でのドンとしての苦悩と復讐の物語を、巧みに交差しながら展開していく。

1920年代のニューヨーク。仲間と悪事の数々を働いていた少年ヌードルスはある日、マックスと運命的な出会いを果たす。そして彼らは禁酒法の隙間をぬって荒稼ぎを続け、ギャング集団として頭角を現わしていった。だがある時、ヌードルスは無謀な計画を立てたマックスを裏切り、マックスは警察に殺されてしまう。30年後、未だ自責の念に駆られるヌードルスは、ある一通の手紙を受け、久々にニューヨークへ戻って来た。

1980年春、キューバから何千もの人間が自由を求めてアメリカを目指した。その中に、太陽が降り注ぐマイアミに一攫千金を夢見る男がいた。彼の名は、トニー・モンタナ。彼の野望と情熱は、白い粉’コカイン’の一大大国を築き上げていくこと。無一文から暗黒街のボスにのし上がっていくが、頂点に上り詰めた彼を待ち受けた末路とは・・・。

ニューヨークにやって来た青年スレヴン（ジョシュ・ハートネット）は友人に間違えられ、大物ギャングのボス（モーガン・フリーマン）に拉致されてしまう。ボスは借金返済の代わりに敵対するギャング、ラビ（ベン・キングズレー）の息子殺害を命令。しぶしぶ了解したスレヴンは、その後まもなく今度はラビに誘拐される。

1929年、アメリカ東部の町。アイリッシュのレオ（フィニー）とイタリアンのキャスパー（ポリト）、二つの勢力が暗黒街でシノギを削っていた。レオとその片腕で博打好きのトム（バーン）は厚い友情で結ばれていた。同じくレオの部下バーニー（タートゥーロ）の姉、高級クラブで働くヴァーナ（ハーデン）はレオの情婦だったが、トムにも魅かれ一夜を共にする。やがてその事実がばれ、トムはレオと袂を分かつ。博打の借金に追われるトムはキャスパーの下で働くことになるが、受けた命令はバーニーを殺せ、というものだった……。

コルレオーネ・ファミリーを描いた壮大なドラマの最終章。ファミリーのドンとなったマイケルは、バチカンの加護を得て一切の犯罪から手を引くことを宣言した。だが後継者に甥のビンセントを立てたことから内部抗争に火がついてしまう。自身も病に蝕まれるマイケルは何とか事態の収拾を図ろうとするのだが……。

ルイ・マル監督のデビュー作「死刑台のエレベーター」に続く第2作。再びジャンヌ・モローを主演に迎え、若き人妻の情熱的な一夜の不倫愛を描く。新聞社主のアンリと結婚生活8年になる妻ジャンヌ。2人の間には娘もいたが、ジャンヌは閉塞的な日常に息苦しさを覚え、パリの旧友マギーの許を定期的に訪ねては憂さを晴らす日々。そしてそのパリ行きは、いつしか愛人ラウールとの密会へと目的を変えていく。ある日、夫にパリ行きを反対されたジャンヌは、逆にマギーとラウールをカップルと偽り屋敷に招くハメに。そんな時、ジャンヌはひょんなことから考古学者の青年ベルナールと出会い、彼も晩餐の席を共にすることになるのだったが…。