סרט תיעודי מעורר מחשבה שבו אנשי אקדמיה, פעילים חברתיים ופוליטיקאים מנתחים את מדיניות ההפללה של אזרחים אפרו-אמריקאים ואת שגשוג מערכת בתי הכלא בארה"ב.
מותחן פעולה. הסוכן הסמוי ויקטור קופר (סטיבן בולדווין, עקיצה ברשת) מגויס למשימתו התשיעית: לגלות כיצד מגיעים משלוחי סמים גדולים למיאמי. עקב חשדו כי המשלוחים מגיעים במטוס, הוא מצטרף לחבורה של צנחנים חופשיים, שמנהיגם האקסצנטרי (טום ברנג'ר, סליבר) נחשב לטוב בעולם בתחומו, ונראה שאופיו הקיצוני משפיע על ויקטור.