Филмът проследява пътешествието на слепия дервиш Баба Азиз и неговата внучка Ищар, които вървят през пустинята, за да стигнат до тайнствена сбирка на дервишите. По пътя срещат различни странници, които им споделят своите истории.

Героите в картината са неочаквано оживялата автомобилна гума, която си има не само име (Робърт), но и млада възлюбена. Започнал своите безценни скитания, този каучук намира в себе си неизвестно от къде способност да разрушава всичко по пътя си. След като веднъж той вижда купчина от горящи себеподобни, той решава да направи отмъщение на цялото човечество за тези им дела.