Кевин Ломакс је млади, успешни адвокат, у срећном браку са Мери Ен. Одличну адвокатску каријеру и репутацију стиче у малом граду Гејнсвилу на Флориди, а познат је по томе што никад није изгубио ни један једини случај. Након још једног изванредног успеха Кевин прима нестварно добру пословну понуду адвокатске куће из Њујорка. Његова мајка противи се синовљевом одласку у „ђавољи град“, али жеља за успехом је јача и он са Мери Ен одлази. У Њујорку упознаје свог послодавца, харизматичног Милтона, који му нуди све благодети живота на високој нози. Али, првобитни занос се губи када Мери Ен све дубље тоне у депресију...

Џек Старкс, војни ветеран, завршава у менталној институцији због убиства које није починио. Наравно, ово је само увод у причу. Нови слојеви се само откривају сваким погледаним минутом филма.

Група лопова украде ретки драгуљ, али током крађе двојица преваре шефа банде, Патрика, и отму му драгоцени камен. Десет година касније, угледног психијатра Натаниела Конрада позову да прегледа поремећену младу жену по имену Елизабет. Патрик истог тренутка отме Натанову кћер и присили га да по сваку цену од Елизабет сазна тајни број који ће Патрика одвести до драгоценог камена којим је опседнут...