Kameramies vaeltaa ympäriinsä kamera olallaan ja dokumentoi kaupunkielämää häikäisevän kekseliäästi.
Neuvostojohtaja Josif Stalinin kuoleman johdosta määrätty hiljainen suruaika tekee nuoren romanialaisen hääparin juhlista varsin erikoiset.
Legendaarinen Billie Holiday on yksi kaikkien aikojen suurimmista jazz-muusikoista, jota fanit ympäri maailmaa rakastavat. Kansalaisoikeustaistelun repiessä yhteiskuntaa syrjintään ja viharikoksiin pelottomasti kantaa ottava Holiday halutaan hiljentää hinnalla millä hyvänsä. Keinot löytyvät hänen pahimmasta heikkoudestaan. Kulissien takana liittovaltion huumevirasto ottaa hänet kohteekseen ja käynnistää vuosien ajan kestävän peiteoperaation hänen piinakseen. Jahtia johtaa musta agentti Jimmy Fletcher, jonka kanssa Holiday ajautuu myrskyisään rakkaussuhteeseen.