Jacob Singer on suunniltaan. Hänen koko elämänsä menee yhtäkkiä täysin sekaisin. Muistot hänen menneisyydestään nousevat esiin: hänen haavoittumisensa Vietnamin sodassa, hänen aiempi avioliittonsa ja hänen edesmennyt poikansa. Mutta pahinta ovat ne kummalliset näyt, jotka piinaavat Jacobia: paholaiset ja epämuodostuneet hirviöt. Hänen painajaisensa muuttuvat todellisuudeksi, ja näin hänen elämästään tulee uskomaton seikkailu.
Ystävykset Holden ja Banky nauttivat menestyksestä suositun kulttisarjakuvan luojina. Eräänä päivänä he tutustuvat sarjakuvataiteilija Alyssa Jonesiin ja Holden ihastuu välittömästi kaunottareen. Alyssan kiinnostuksen kohde on kuitenkin aivan toisaalla - hänellä on nimittäin tyttöystävä! Kun Holden selviää alkujärkytyksestä, hänen ja Alyssan välit lämpenevät ja heistä tulee rakastavaisia. Alyssan menneisyys kuitenkin vaivaa Holdenia ja vähitellen taivaalle kertyy tummia pilviä...