Jerryho probudí z noční můry klepání na dveře: někdo tu nechal nalezence v ořechové skořápce se vzkazem, že se jmenuje Nibbles a potřebuje hodně mléka. Naštěstí je po ruce miska, ale ta je vedle Toma. Nibbles se vyškrábe ven a skočí Tomovi z nosu, pak se chytí za fousky, aby udržel rovnováhu, a probudí Toma. Jerry ho chytí právě včas a schovají se pod mléko. Tom se napije mléka a dostane Nibblese; Jerry ho zachrání a utíkají k díře. Pak zkusí hodně dlouhé brčko; Tom je chytí a Nibblese přes brčko vysaje. Následuje spousta honiček s přestávkami na mléko. Tom uvězní Jerryho v láhvi od mléka a chvíli pronásleduje Nibblese; nakonec ho zahání do kouta a plácne ho plácačkou na mouchy. Jerry je tak rozzuřený, že vyletí z láhve s mlékem a spustí divoký řev; chytí Toma za ocas a důkladně ho zmlátí, pak nad ním stojí, zatímco Tom krmí Nibblese mlékem.

Tomovo dvoření se mladé kočce, která to nemyslí vážně, nikam nevede; tedy nikam, dokud si Tom nepořídí zoot oblek. Vyzbrojen kilometry látky a novým cool žargonem se Tom musí vypořádat s triky své nemesis Jerryho.

Jednoho krásného rána se Velký Buck (králíček) probudí. Jde se podívat ven, kde potká tři poťouchlé veverky. Jedna z nich (poletucha) zabíjí motýlky a hází po ostatních zvířátkách šišky a další plody stromů. Trojice si troufne dokonce i na Bucka. Toho to ale dopálí a tak vymyslí pomstu.

Netradiční porotu ve složení Shrek, Fiona a ... Simon Cowell (!) Čeká nelehký úkol - zvolit vítěze talentové show! V království "Za sedmero horami, za sedmi doly, kde se voda sypala a písek se lil" se opět něco děje - a rozhodně ne cokoli! ... Všichni obyvatelé se totiž snaží udělat dojem na, přiznáváme, ne zrovna tradiční porotu v talentové šou Superstar. Ostatně posuďte sami - tvoří ji Shrek, Fiona a ... Sám velký Simon Cowell! Ehm, tedy samozřejmě ... Jeho animovaná, ale neméně cynická verze. :-) Tak schválně, dokážete si za takových okolností tipnout nejžhavějšího kandidáta na vítěze? Konkurence je opravdu silná - oslík, Kocour v botách, Perníček, princ Krasoň ...