Lapsena vähälle huomiolle jäänyt nuori nainen saa kuuluisan äitinsä takaisin luokseen monen vuoden tauon jälkeen. Jo valmiiksi tulehtuneita välejä hiertää kuitenkin se, että tyttären aviomies on äidin vanha heila. Kun mieheltä lähtee henki, virkavallalla on vaikeuksia selvittää, kuka murhan todella teki. Almodóvarin Madrid on värikäs ja henkilökaarti tuttuun tapaan herkullinen.
Keskiaika, 14. vuosisata. William on nuori plebelainen, erittäin lahjakas messuille ja turnauksiin. Mestarinsa äkillisen kuoleman jälkeen, hänen ystäviensä ja sirkujensa Rolandin ja Watin seurassa, hän aloittaa seikkailun ja teeskentelee olevansa jalo ritari. Matkojensa aikana hän tapaa Chaucerin, kirjailijan, joka takaa sukupuun, joka perustelee hänelle myöntämän jalo-arvon.
Orlando on päät kääntävä, kaunis nuori mies kuningatar Elisabeth I:n aikakaudella. Elisabeth ihastuu androgyyniseen ja vapaata seksuaalisuutta huokuvaan Orlandoon, ja käskee tämän olemaan vanhenematta ja menettämättä taianomaista vetovoimaansa. Uskomatonta kyllä, Orlando pystyy Elisabethin pyyntöön eikä vanhene enää päivääkään. Pitkän elämänsä aikana Orlando kiertää maailmaa, nähden ja kokien elämän ihanat ja synkät puolet - rakkauden, vihan, intohimot ja menetykset…
George on pikkurikollinen, joka on juuri vapautunut vankilasta istuttuaan siellä seitsemän vuoden kakun pomonsa hyväksi ja odottaa nyt vastapalvelusta. Hän on jonkin epämääräisen viattoman menneisyyden kasvatti, katujen kovettama mutta pohjimmiltaan rehellinen mies, joka uskoo nyrkkeihinsä ja ritarillisuuteen - ja rakkauteen. Maailma on vankilavuosien aikana muuttunut. Nykymaailmassa on asioita, jotka menevät yli hänen ymmärryksensä, muun muassa vanhan pomon ja tuttujen uudet bisnekset. George saa entiseltään pomoltaan uuden työn kalliimman hintaluokan ilotytön, upean mustan kaunottaren Simonen autonkuljettajana. Heidän välilleen syntyy ristiriitainen vetovoima. Ensin George halveksii emäntäänsä ja sitten rakastuu tähän ja ryhtyy tämän toivomuksesta ottamaan selvää jutusta, joka on liian vaikea hänelle. Hän ryhtyy pelastamaan nuorta tyttöä sutenöörin kynsistä ja lopulta tunteet ja kuvitelmat murskautuvat.
Lontoo, 1929. Frank Webber, Scotland Yardin kiireinen etsivä, tuntuu olevan enemmän kiinnostunut työstään kuin tyttöystävästään Alice Whitesta. Alice tuntee itsensä sivuutetuksi ja suostuu treffeille tyylikkään ja hyväkäytöksisen taiteilijan kanssa, joka kutsuu hänet hienoon asuntoonsa.
Jonathan Preest on omankädenoikeutta harjoittava järjestyksenvalvoja tulevaisuuden Meanwhile Cityssä, jossa uskonto on laki. Preest on kaupungin ainoa ateisti, joka vastustaa yhteiskuntaa, ja jonka Meanwhile Cityn poliisina toimivat papit haluavat sulkea telkien taakse. Preest janoaa kostoa arkkiviholliselleen Yksilölle. Tämän päivän Lontoossa Emilia, nuori ja kaunis taideopiskelija, käy perheterapiassa, halveksii äitiään ja kuvaa lavastettuja itsemurhayrityksiään videolle. Milo on nuori ja komea mies, joka jätetään alttarille. Milo kohtaa lapsuudenrakkautensa Sallyn ja usko rakkauteen alkaa palata - kunnes Milon äiti paljastaa salaisuuden hänen lapsuudestaan. Uskovainen Peter Esser saapuu puolestaan Lontooseen etsimään psykiatrisesta hoitolaitoksesta karannutta poikaansa. Esser tapaa Davidin vanhan ystävän, joka kertoo synkän totuuden Davidin nykytilanteesta.