Filmas pasakoja apie Taeko, vienišą moterį gyvenančią ir dirbančią Tokijuje. Išvykus atostogų į kaimą Taeko užplūsta praeities prisiminimai, nunešę ją į 1966-uosius, jos mokyklos laikus. Filmo veiksmas keliauja tarp praeities ir dabarties, pilnas nostalgijos bei nuostabių gamtos peizažų. Susidėliojusi savo prisiminimus Taeko bando padaryti keletą svarbių sprendimų dėl savo ateities...

Filmas dokumentine maniera pasakoja apie nevykusio nusikaltėlio Virdžilo Starkvelo (akt. Woody Allen) gyvenimą. Pradedant ankstyva vaikyste, kai nelaimėlis Virdžilas įsipainiodavo į gatvės vaikigalių krečiamas išdaigas, baigiant gausybe absurdiškai nepasisekusių vėlesnių apiplėšimų, pasikėsinimų nužudyti ar pabėgimų iš kalėjimo, į kurį Virdžilas per savo gyvenimą buvo patekęs ne kartą. Jo biografija rekonstruojama jį pažįstančių žmonių: tėvų, mokytojų, gydytojų (psichiatrų), kaimynų ir kitų pasakojimais bei „autentiška“ filmuota medžiaga. Sutikęs savo gyvenimo meilę Luizą (akt. Janet Margolin) Virdžilas bando pasikeisti.

Mija ruošiasi tapti Ženovijos valdove. Kartu su geriausia drauge Lili ir išmintingąja močiute karaliene Klarisa apsigyvenusi Ženovijos valdovų rūmuose, mergina netrukus sužino, jog užimti karalienės sostą jai gali tekti kur kas anksčiau, nei ji iš pradžių manė. Jaunoji herojė tikrai nesijaučia pasiruošusi tapti šalies valdove, tačiau, lyg to būtų maža, Mijai tenka dar vienas išbandymas. Pasirodo, jog Ženovijos sostą gali užimti tik ištekėjusi moteris! Ir nepanašu, kad būtų paisoma pačios merginos jausmų: princesės vedybos - užsienio politikos reikalas. Tačiau Mija - ambicinga, savarankiška šiuolaikinė panelė - visiškai netrokšta paisyti šių viduramžiškų taisyklių ir tekėti už kažkieno jai išrinkto vyro. Tik ar pavyks herojei pakeisti senas tradicijas, kai į Ženoviją jau plūste plūsta kilmingi jaunikiai?..