مدينة نيويورك. يجد ملفين أودال ، وهو كاتب غريب الأطوار ومتعصب وسواس قهريًا ، حياته مقلوبة رأسًا على عقب عندما يدخل الفنان المثلي المجاور سيمون إلى المستشفى ويُعهد بكلبه إلى ملفين. بالإضافة إلى ذلك ، يتعين على كارول ، النادلة الوحيدة التي ستتحمله ، ترك العمل لرعاية ابنها المريض ، مما يجعل من المستحيل على ملفين تناول وجبة الإفطار.
عندما تدمر قوة غامضة سكان العالم، هناك شيء واحد مؤكد: إذا رأيت هذه القوة، فسوف تقتل نفسك. في مواجهة المجهول، تجد مالوري الحب والأمل، وبداية جديدة.
كوبنهاغن ، الدنمارك ، 1962. عندما يقرر مسؤول سوفيتي رفيع المستوى تغيير موقفه ، يقع عميل استخبارات فرنسي في خضم حرب تجسس باردة وصامتة ودامية تلعب فيها عائلته دورًا حاسمًا.