Johna práve opustila priateľka Ingrid. Ten deň sa nechá zviesť do mystického a desivého sveta, v ktorom nie je možné rozpoznať lož od pravdy. Krátko potom čo sa Ingrid od Johna nadobro odsťahuje, stretne John dve susedky, ktoré sa správajú veľmi zvláštne a zvodne. Vyzerá to, že o Johnovi a Ingrid veľa vedia. Dokáže John odolať ich uhrančivosti alebo ide v tomto neobyčajnom erotickom thrilleri o niečo viac?

Ambiciózny vyštudovaný právnik Aaron Hammond nemá za sebou práve najúspešnejší deň, pohovor do zamestnania mu vôbec nevyšiel, z podnájmu ho vyhodili kvôli neplatenému nájmu a aby toho nebolo málo, zavolala mu jeho ex-priateľka Lisa a oznámila mu, že mu zomrel otec. A tak sa mladík poberie do rodného mestečka na poslednú rozlúčku s otcom. Plánované krátke zastavenie sa trochu natiahne, Aaron sa totiž rozhodne zostať na chvíľku so svojou smútiacou mamou. Vyzerá to, že je úplne na dne, keď sa mu začne z ničoho nič dariť. Nie je v však žiadna náhoda, mladík onedlho pochopí, že za naplnenie svojich prianí bude musieť zaplatiť...

Mitch MacAfee spozoruje na oblohe UFO, avšak spočiatku mu nikto neverí. Na obrazovke radaru sa totiž nič neobjavilo a letka nič nenašla, akurát že prišla o jedno lietadlo. Postupne sa však množia incidenty a ľudstvo je konfrontované s doposiaľ neznámou hrozbou - obrovským vtákom, ktorého nejde zničiť ani za pomoci najmodernejšej techniky...