לאקי וחבריה מוכרחים למצוא דרך להגיע הביתה בזמן לחג המולד, כי סלע שהידרדר וסערת שלג רצינית שיבשו את תוכנית המסע שלהם.
כשהאורות כבים בתיאטרון הישן של סנטרל פארק, הבובות מתעוררות לחיים. ביניהם דון, שנמאס לו לשחק את השוטה יום אחר יום. הוא חולם להיות גיבור אמיתי ואוזר אומץ לצאת מחוץ לתיאטרון למסע לגילוי העולם הגדול וכדי לחיות חיים משלו! בדרך הוא פוגש את "די-ג'יי דוגי דוג", בובת פרווה נטושה, שרוצה להפוך לכוכב ראפ. זוהי תחילתה של הרפתקת ידידות גדולה בלב העיר ניו יורק להפוך את החלומות שלהם למציאות: אפילו הדמויות הקטנות ביותר יכולות לשחק תפקידים הרואיים!
לאחר מסע הופעות מסביב לעולם עם להקתו, בודי, כלב הרוקנרול, לוקח פסק זמן וחוזר לכפר הולדתו. כאשר הרכב בנות צעיר בתוכנית ריאלטי מוזיקלית מתוודות שאינן מכירות את אלילי הרוק הוותיקים, מחליט בודי להצטרף לצוות השופטים בתוכנית, וללמד אותן דבר או שניים על רוקנרול. ההתנגשות בין הפופ הנוצץ של ההרכב הצעיר והרוקנרול החייתי של בודי, יניב הצלחה ענקית - אבל גם מתחים גדולים. האם הם יצליחו ללמוד לחיות (ולשיר) בהרמוניה?