Intelektuálne založená Ester cestuje so svojou sestrou Annou a Anniným sedemročným synom Johannom neznámou krajinou. Zastavia sa v pochmúrnom meste, plnom vojakov, tankov a ľudí, ktorí rovnako ako sestry cestujú odnikiaľ nikam. Ester je ťažko chorá a musí zostať ležať v hotelovej izbe, kde je odkázaná na starostlivosť personálu. Okrem choroby ju sužuje aj lesbická fixácia na živočíšnu Annu. Tá však na sestru reaguje len tichou ľahostajnosťou, vyrazí do mesta a do hotela sa vráti s náhodným milencom. Malý Johann citlivo vníma mlčanie medzi matkou a tetou. Je odkázaný sám na seba a počas nekonečných potuliek po hotelových chodbách uniká do sveta vlastnej fantázie.
Idealistický učiteľ Andy sa práve dostal na strednú školu, ktorá sa nedá porovnať s ničím, čo doteraz zažil. Hneď pri vchode je detektor kovov a celú školu drží pod palcom jeden zo študentov menom Peter Stegman. Andy sa čoskoro stane nepriateľom číslo jedna pre jeho rozkvitajúci obchod s drogami. Peter je ochotný urobiť čokoľvek, aby sa dotieravého učiteľa zbavil...