ტონი მონტანა კუბელი ემიგრანტია, რომელიც მაიამელ ნარკოდილერ რობერტ ლოჯიაზე მუშაობს. მას შემდეგ რაც იგი ლოჯიას კოკაინის გამსაღებლის ადგილს დაიკავებს, მონტანა ფლორიდის კრიმინალური ჯაჭვის სათავეში ექცევა.

კლარენს ვორლი და ალაბამა უიტმენი შეხვდნენ და ღამე ერთად გაატარეს. ალაბამამ აღიარა, რომ პირველ ნაბიჯებს დგამს რთულ სფეროში "call-girl", ანუ "call girl". კლარენს ვორლი არ იყო სუპერმენი, თუმცა, ალაბამას სუტენიორს "ეწვია", მან დატოვა ორი გვამი - სუტენიორი და მისი დაცვა.

მარია თავის მეგობარ გოგონასთან - ბლანკასთან ერთად მუშაობს ყვავილების პლანტაციაში, მაგრამ მას აგდებენ სამსახურიდან, და საჭიროა მან იპოვოს ახალი შემოსავლის წყარო. მას შტავაზობენ გახდეს ცოცხალი კონტეინერი, ნარკოტიკების გადასატანად. მალე მარიას ბლანკაც შეუერთდება და მათ ერთად მოუწევთ ამ საქმის გაკეთება. მეგობრები ჯდებიან თვითმფრინავში, რომელიც ამერიკაში მიფრინავს. მარიას კი მუცელში 62 ჰეროინის პაკეტია.

მშობლიურ ქალაქში დაბრუნებული რამდენიმე წლის შემდეგ, კლეი აღმოაჩენს, რომ ყველაფერი კარგად არ მიდის. მისი ყოფილი შეყვარებული ბლერი, რომელმაც ერთხელ მოატყუა იგი თავის საუკეთესო მეგობართან ჯულიანთან, კლეის დახმარებას სთხოვს: ჯულიანი ბანდიტებთან ჩაერთო, დაიწყო ნარკოტიკების გაყიდვა და დახრილი თვითმფრინავით სრიალებს და კლეის გარდა დახმარებისთვის არავინაა.

ისინი ყველაზე მაგარი პოლიციელები არიან ქალაქში. ყოველ შემთხვევაში მათ ასე ჰგონიათ. დეივ სტარსკს ყველაზე მაგარი მანქანა ჰყავს , კენ ჰატჩი კი - ყველაზე კარგი სპეციალისტია გოგონების საკითხში. მიუხედავად ყველაფრისა , მათ სამსახურის დაკარგვა ემუქრებათ და ისინი იძულებულნი არიან რამე ხმაურიანი საქმე გახსნან . მეგობრებს ამისათვის კარგი შანსი ეძლევათ.