David és un comunista convençut, que estudia sociologia a la Universitat de l'Havana. Diego és un artista homosexual acosat per l'homofòbia del règim castrista. Tot i les seves abismals diferències, entre tots dos sorgeix una profunda amistat.

Alana Kane i Gary Valentine es coneixen, passen el temps junts i acaben enamorant-se a la Vall de San Fernando el 1973.

El temperamental pilot Tuck Pendelton es presta voluntari per a un experiment que consisteix a miniaturitzar-lo a l'interior d'una càpsula que cal introduir en un conill. Però uns delinqüents intenten apropiar-se de l'invent, i Pendelton acaba per casualitat a l'interior de Jack Putter, un ésser humà hipocondríac. A partir d'aquí, tots dos es veuran obligats a col·laborar per aconseguir que Tuck pugui sortir del cos de Jack.

Julious Kelp, un professor universitari de química maldestre i bastant desafortunat en la seva vida social, dóna amb la fórmula d'una poció que quan la beu el converteix en una persona totalment oposada: Un home interessant, elegant i atractiu que es farà dir Buddy Love...

En C.D. Bales, el cap de bombers d'un poble petit, és un poeta frustrat que no ha tingut sort ni amb la literatura, ni amb les dones. En el cas de les dones, el problema és el seu nas gran. Malgrat això, intenta, sense complexos, conquerir la Roxanne, una estudiant d'astronomia que prepara la tesi. Però ella se sent atreta per en Chris McDonell, un bomber atractiu però maldestre amb les paraules.

En Jimmy Garret és un jove pilot que viu en un ambient familiar gairebé militar, ja que el seu pare és un alt càrrec de l'exèrcit dels EUA. No obstant això, comença a tenir dubtes sobre la seva professió quan participa en un programa militar conegut com a Projecte X.