I 1970´erne bliver den småborgerlige gymnasielærer Knut Pedersen draget af drømmen om en rød revolution i Norge. Samtidig får han et forhold til den principfaste og overbeviste kommunist Nina. Men der meget lid t plads til kærlighed mellem mand og kvinde, når arbejderklassen skal sejre. Nina og flere andre tager job på fabrik for på egen krop at mærke, hvordan arbejderklassen har det. Kammerat Pedersen nøler, og han bliver snart set ned på som et B-medle m, en kammerat i kamp med tvivlen og sin indre småborger.

Charlie, en falsk prædikant som hævder at kunne helbrede syge med Guds kraft, kæmper for sin familie velfærd i en provinsby i Alaska. Da hans kone og søn bliver myrdet og politiet famler i blinde efter de skyldige, mister Charlie alt håb og trækker sig tilbage fra omverden. Lidet andet han, at historien kun lige er begyndt...