In 1923 maakt bewoner Goda in een goedkoop huis in Tokio zijn geheime rondes in de muren zodat hij door kleine gaatjes de andere bewoners van het huis kan observeren. Hij is getuige van vreemde seksuele praktijken en als hij ziet hoe een minnares haar minnaar vermoordt tijdens het vrijen, denkt Goda dat hij zijn zielsverwant heeft gevonden. Maar om dichter bij haar te komen moet hij zelf een gewelddadige daad ondernemen...

Tokiko Inui is een befaamd keramiste die thuis workshops geeft. Haruka is een leerlinge die bij haar inwoont. Tokiko's instructies zijn echter nogal specifiek en Haruka is verplicht haar lerares blindelings te vertrouwen. Haruka legt zich neer bij de methodes van haar lerares en alles loopt goed totdat Tokiko een nieuwe leerling aanneemt. Haruka voelt zich bedrogen en is jaloers wanneer Tokiko zich meer en meer op Satoru begint te richten.