הסרט מגולל את סיפורו של איש שתפקידו להעביר חבילות בלי לשאול שאלות. הסיפור מתחיל להסתבך ברגע ששאלות מתחילות להישאל. באחת מעבודותיו הוא צריך להעביר חבילה מאיש אמריקאי הידוע בכינוי "וול סטריט". אלא שהוא שם לב שהחבילה זזה ולכן הוא עובר על החוק שקבע לעצמו ומסתכל פנימה. שם מתגלה לו בחורה קשורה, וברור שמן התסבוכת הזו לא יהיה קל לצאת.
שני שוטרים מניו-יורק (מייקל דאגלס ואנדי גרסייה) נתקלים במקרה במלחמת כנופיות של היאקוזה (המאפיה היפנית), הם עוצרים את אחד הרוצחים וכעת הם צריכים ללוותו חזרה ליפן. כשהם מגיעים ליפן, הרוצח מצליח לברוח. 2 השוטרים יחד עם שוטר יפני מקומי מנסים לצוד את הרוצח, אך מסתבר שמשימה לא כל כך פשוטה, ולבסוף הם מבינים שכדי לתפוס את הרוצח עליהם לשחק ע"פ כללי המשחק היפניים.