Poveznica između niza ubojstava u sjevernoj Kaliforniji, tijekom 60-ih i 70-ih su pisma, koja je, kako izgleda, ubojica poslao dnevnim listovima San Francisca, tražeći da budu objavljena ili će ponovno nekoga ubiti. Pisma su popraćena brojkama – šifriranim porukama – za koje ubojica kaže da sadrže pokazatelje njehovog identiteta. Robert Graysmith, karikaturist u jednom od listova – San Francisco Chronicle -, a također i amaterski kriptolog, postaje fasciniran .... ustvari opsjednut ... rješavanjem slučaja.
Philip Marlowe (E. Gould) privatni je detektiv i očaran je tajanstvenom ljepoticom Eileen Wade (N. Van Pallandt), ali je u nemilosti njezina muža, pisca i alkolohičara Rogera (S. Hayden). Tu su i neizostavni zli momci i židovski gangster, koje mora svladati kako bi riješio slučaj.
New York, osamdesetih godina. Yuri Orlov (N. Cage), sin židovskih doseljenika iz Ukrajine, ogorčen je siromaštvom svojih bližnjih te odluči postati trgovac oružjem. U zamisli ga slijedi i Vitaly (J. Leto), njegov mlađi brat. Posao im cvate i kulminira pri završetku Hladnoga rata, kada braća počnu pregovarati s ruskim generalom da kupi njihovu robu. Bogataš Yuri uspijeva zavesti ljepoticu (B. Moynahan) koju zna iz viđenja i oženi se. Međutim, Yuriju je policija za petama no, usprkos činjenici da sve upućuje na njegovu krivicu, lov na njega ispast će iznimno složen problem...
Fantomas nameće porez bogatašima prijeteći da će ubiti one koji to ne prihvate. Novinara Fandora i komesara Juvea u Škotsku poziva Lord McRashley. Lord McRashley, jedna od potencijalnih Fantomasovih žrtava, svoj dvorac koristi za postavljanje zamke napasti zvanoj Fantomas...