Matilde, Cencio, Fulvio și Mario formează o familie și lucrează la circ când al Doilea Război Mondial lovește Roma în 1943. Israel, proprietarul circului, dispare în timp ce caută o ieșire din oraș. Cei patru sunt derutați, deoarece nu mai e nimeni care să aibă grijă de ei, își pierd statutul social și se simt ca niște ciudățenii într-un oraș aflat în război.
În acest thriller intens, plin de halucinații, un tânăr traumatizat își ajută mama ciungă și dornică de răzbunare să comită o serie de crime înfiorătoare.