Een rondtrekkend circus strijkt neer in een Hongaars dorpje. De bewoners vergapen zich aan de belangrijkste attracties, zoals het opgezette skelet van een walvis en een geheimzinnige 'Prins', die als een ware demagoog de bevolking in zijn greep probeert te krijgen.

Flora is een circusolifant die haar trucjes niet meer kan uitvoeren. De avond voordat ze geëuthanaseerd zal worden, sluipt de 14-jarige dochter van de circuseigenaar, Dawn, Flora uit het circus. Het enige dat tussen hen en de veiligheid van het olifantenreservaat staat, is tweehonderd kilometer bos, één woeste rivier, twee olifantenjagers en de angst om het niet te redden.

De eigenaar van een klein circus dreigt bankroet te gaan wanneer zijn eigen schuldeiser hem berooft. Loophole, Pirelli en Punchy (Groucho, Chico en Harpo) gaan op zoek naar de dief.

Drieëntwintig jaar na het scoren van de winnende touchdown voor zijn universiteitsvoetbalteam wordt de zachtaardige Harold Diddlebock, die al jaren vastzit in een saaie, doodlopende boekhoudbaan, losgelaten door zijn pompeuze baas, reclamemagnaat J.E. Wagglebury. , met niets anders dan een klein pensioen. Harold, die het spul nooit aanraakt, drinkt een stevige borrel met zijn nieuwe vriend... en nog een, en nog een. Wat gebeurde er woensdag?

Berlijn in het jaar 1945. Twee jeugdbendes die met elkaar overhoop liggen sluiten vrede, om een circusartieste te helpen die mishandeld is. Zij zorgen voor haar tot ze beter is en bouwen een nieuw circus voor haar op.

Mariko studeert aan een zendingsschool in Shinshu. Ze gaat van school en sluit zich aan bij haar vader tijdens een circustournee wanneer ze ontdekt dat haar vader, Ryutaro, die ze altijd dacht dat een landbouw- en bosbouwingenieur was, een circusclown is. Na verloop van tijd trekt Mariko's zang de aandacht van het publiek.