تستند أحداث الفيلم إلى وقائع حقيقية في عام 1970، حيث تتعاون مجموعة من النساء في لندن من أجل إفساد حفل ملكة جمال العالم، وهو الحفل الذي شهد تنصيب أول ملكة سمراء.
ملخص كغيرها من المهاجرين "الغير الشرعيين"، تحط سامية الرحال بإحدى الشواطئ الأروبية، يسكنها الهوس و الهاجس أن يعرف أخوها المتطرف و الذي كانت قد وشت به في وقت سابق مكان وجودها. يأويها عماد أحد أبناء قريتها في مرحلة أولى قبل أن تنتقل لشقة ليلى السيدة التي تشغل عندها في مرحلة ثانية .تنشأ بين الشخصيات الثلاثة علاقة تؤججها الرغبة و الخوف