Pel·lícula que reuneix tres històries independents: "Apuntes al natural", de Scorsese; "Vida sense Zoe", de Coppola; "Èdip reprimit", de Woody Allen. Estan dirigides per tres mestres del nostre temps i ambientades a Nova York: 1. Un pintor egoista i genial manté una relació difícil amb una aspirant a artista. 2. Una nena milionària pretén aconseguir que els pares, sempre absents, es reconciliïn. 3. Un mag fa desaparèixer la dominant mare d'un advocat, però la dona reapareix al cel de Manhattan per continuar ficant-se públicament a la vida del seu fill.

Tres directors traslladen a la pantalla tres relats d'Edgar Allan Poe sobre ànimes turmentades pel sentiment de culpa, la luxúria i la cobdícia: Federico Fellini roda "Toby Dammit", Louis Malle, "William Wilson" i Roger Vadim, "Metzengerstein".