V městečku Chicory Creek v Mississippi se odehraje série záhadných vražd. Do města tou dobou přijíždí podivím Jebediah Woodley (Dolph Lundgren), který má neobvyklého koníčka – loví démony. Místní policie a agentka FBI Evelyn Pierce ho nejprve podezřívají, ale vzhledem k nevysvětlitelným okolnostem vražd nakonec Jebediah agentku přesvědčí o tom, že za vraždami skutečně stojí racionálně nevysvětlitelné síly. Agentka a lovec démonů spojují své síly, aby osvobodili město od nebezpečného vraha
Jerry podezřívá svou ženu z nevěry a nechá se přesvědčit svým nejlepším přítelem, aby ho doprovodil do nevěstince a ochutnal "Specialitu", což se ukáže jako zkušenost, která mu změní život ve více ohledech. Protože každé potěšení má svou cenu...