In einer Provinzstadt am Mississippi muss die Polizei einen Massenmörder finden, der bereits neun Menschen innerhalb einer Woche getötet hat. Die FBI-Agentin Evelyn Pierce reist extra an, um den Täter zu stellen, doch so einfach scheint ihr Einsatz dieses Mal nicht zu werden – Pierce kann im Vorgehen des Mörders einfach kein Muster erkennen. Während die meisten Bewohner der kleinen Stadt viel zu ängstlich sind, um irgendeine Art von Hilfe anzubieten, stellt sich Jebediah Woodley als Dämonenjäger vor und ist bereit den Täter zur Strecke zu bringen. Zunächst hält Pierce von der eigentümlichen Jagd auf Dämonen nicht besonders viel, muss jedoch schnell erkennen, dass sie es dieses Mal nicht mit einem Mörder aus Fleisch und Blut zu tun hat. Das schreckliche Wesen ergreift von den Menschen Besitz und sucht sich ein Opfer nach dem nächsten.

Jerry hasst seinen Job und das Leben allgemein. Neuerdings vermutet er sogar, dass ihm seine Frau Lisa fremdgeht. Sein Kumpel Mike hat inzwischen genug von Jerrys ständigem Genörgel und hält eines Abends eine Überraschung für ihn parat: Mit verbundenen Augen führt er Jerry in ein ganz besonderes, geheimes Bordell. In dem von Madame Zhora betriebenen Etablissement wartet jedoch keine gewöhnliche Dirne auf ihn, sondern das Beste was ein Mann je in sexueller Hinsicht erlebt hat. The Special, eine kleine, verschlossene schwarze Box mit einem kleinen Loch wartet auf ihn in einem Zimmer, in das er eingeschlossen wird. Die Aufforderung auf dem Schild an der Box ist unmissverständlich. „Stecke in hier rein!“, steht dort geschrieben. Jerry überlegt nicht lange und kommt der Aufforderung nach und hat den besten Sex seines Lebens! Von nun an muss er immer an diese Box denken, und an das was dort drin ist. Jerry ist besessen und schreckt vor nichts zurück, um in den Besitz dieser Box zu gelangen.