Film põhineb gangster Henry Hilli elul ja näitab tema teed New Yorki tänavatelt kuni anonüümse eksiilini tunnistajakaitseprogrammis. Nooruke Henry Hill elab linnaosas koos iiri või itaalia päritolu inimestega. Seal kohtub ta halastamatu gangsteri Jimmy Conway ja tulipäise Tommy DeVitoga. Koos teevad nad mitu röövi ja Henry tõuseb maffiahierarhias. Kuid perekond ei ole usaldusväärne, sest paljud tunnevad kadedust. Lisaks sellele ei kavatase ka FBI toimuvat niisama kõrvalt vaadata.

Filmi tegevus toimub Bostoni tänavatel, kus Iiri maffia ja politsei on lõputus võitluses ülemvõimu eest. Maffiaboss Frank Costello on alati politseist ühe sammu ees pool, mis viib olukorrani, kus politsei ainus võimalus on saata Frank´i kaaskonda " nuhk ". Ja nii võib alata pingeline olukord, kus võitjat ennustada on võimatu.