Napravljen po uznemirujućoj knjizi Anthonyja Burgessa o totalitarnoj Engleskoj iz budućnosti, ovaj film nam donosi Malcoma McDowella kao Alexa, ljubitelja Beethovena i punkera koji predvodi svoju bandu u niz nasilnih napada – sve dok ne padne u ruke vlastima koje ga podvrgnu strašnoj terapiji s ciljem ispravljanja ponašanja.
Nakon otmice kamiona u New Yorku, pet je kriminalaca uhićeno i okupljeno radi ispitivanja. Kako nitko od njih nije kriv, planiraju osvetu protiv policije. Operacija ide dobro, ali tada se osjeti utjecaj legendarnog kriminalnog veleuma Keysera Sözea. Postaje jasno da se svaki od njih u nekom trenutku ogriješio o Sözea i sada mu mora platiti. Tijekom posla kojim su trebali naplatiti dug, 27 ljudi stradalo je u eksploziji broda, ali sada iskrsava pravo pitanje: tko je zapravo Keyser Söze?
Beskućnik koji prosi na Grand Central RR stanici u New Yorku ugleda Prota koji se pojavljuje niotkuda. Kada ga policija zaustavlja nakon što pokušava pomoći opljačkanoj ženi, zadržavaju ga zbog njegovih tvrdnji kako nije stigao vlakom jer dolazi s druge planete. Odvode ga u umobolnicu gdje je pod prismotrom Dr. Powella koji, naravno, skeptično prima njegove tvrdnje da dolazi s K- PAX-a, planete udaljene 1000 svjetlosnih godina od Zemlje.
Seksi Amerikanka Wanda (Jamie Lee Curtis) u London dovodi svog tajnog ljubavnika Otta (Kevin Kline) kako bi joj pomogao ukrasti dijamante u vrijednosti od 20 milijuna dolara. Zajedno s dečkom Georgeom (Tom Georgeson) i obožavateljem životinja s govornom manom, Kenom (Michael Palin), Wanda realizira veliku pljačku, no pohlepna kakva jest, želi plijen samo za sebe pa ona i Otto cinkaju Georgea policiji, ne znajući da je on već premjestio dijamante na drugu tajnu lokaciju. Kako bi se približila Georgeu, Wanda se dodvorava njegovom odvjetniku Archieju Leachu (John Clessu) jer ako George prizna krivnju za pljačku tada će Archieju otkriti mjesto gdje je sakrio dijamante, kako bi smanjio svoju kaznu.
Mladi, imućni i arogantni David može imati sve što poželi, ali osjeća se nepotpunim sve dok ne upozna ženu svojih snova. Vjeruje da je pronašao svoj "djelić koji nedostaje", ali nova veza ima razorne posljedice.