Losangelský agent FBI Sean Archer má s psychopatickým teroristou Castorem Tryem nevyřízené účty. Před 6 lety se Castor pokusil agenta zastřelit ze zálohy a nešťastnou náhodou zabil jeho synka. Od té chvíle je Archer Troyovi v patách a žene ho touha po pomstě. Velký den odplaty konečně nastal. Po divoké honičce a přestřelce se terorista ocitá v komatu v tajné vězeňské nemocnici. Jenže Castor s bratrem Polluxem před zatčením umístil někde v Los Angeles biologickou zbraň s časovým spínačem. Za 6 dní je třeba bombu vypátrat a zneškodnit, jde o záchranu desetitisíců životů. Vědci proto transplantují Archeovi tvář teroristy Castora, aby zjistil od Castorova bratra Polluxe, kde leží bomba. Castor se ale zatím probral z komatu, ukradl Archeovu tvář a zlikvidoval všechny, kdo o záměně věděli. Jak získat znovu svou pravou identitu a s ní svůj život?

Po tragické smrti milované manželky Mary novinář z Washington Post John Klein nachází blok plný podivných kreseb, variace na stejné zjevení. A vybavuje si její poslední slova: „Tys to neviděl?“ Za čas zabloudí do malé vesnice Point Pleasant, kde se setkává s mladou seržantkou Connie Parkerovou, která mu prozradí, že celý kraj je vzhůru nohama následkem nedávných podivných úkazů. Brzy si uvědomí, že neobyčejné jevy by mohly souviset nejen vzájemně, ale také s podivnými kresbami, které Mary horečně namalovala několik hodin před smrtí. Ale jaká je přesně ta souvislost? Úkazy odporují jednoduchému vysvětlení a jsou čím dál tím víc znepokojivější, jako by předvídaly nevyhnutelné katastrofy. Pro Johna začíná ďábelský závod s časem, aby přišel na to, oč jde a zabránil něčemu strašnému.

Geniální, ale nepochopený vědec Victor Frankenstein sestaví člověka z části mrtvých těl. Monstrum ožije a prchá z laboratoře a v okolí hradu se začínají objevovat mrtvoly.