Το 1940 προβάλλεται σε ένα καστιγιάνικο χωριό ο «Φρανκενστάιν» με τον Μπορίς Καρλόφ. Η φιγούρα του εξάπτει τη φαντασία της εφτάχρονης Άνα, η οποία θα βρει σε μια απομονωμένη αγροικία έναν τραυματισμένο αντάρτη.

Ο δόκτωρ Φρανκενστάιν προσπαθεί να εμφυσήσει ζωή στο πλάσμα που δημιούργησε συρράπτοντας μέλη εκταφέντων πτωμάτων. Τα καταφέρνει, αλλά αντιμετωπίζει με φρίκη το τερατούργημά του κι επιθυμεί να το καταστρέψει. Το τέρας δραπετεύει και περιπλανιέται τρομαγμένο, εκλιπαρώντας για την αγάπη του δημιουργού του.

Ο David Summer είναι ένας πασιφιστής μαθηματικός που αποσύρεται με τη γυναίκα του στο πατρικό της τελευταίας σε μια ήσυχη πόλη για να αφοσιωθεί στο έργο του. Η πλοκή της ταινίας πυροδοτείται από τις προστριβές του ζευγαριού και από την ένταση που αναπτύσσεται ανάμεσα στη γυναίκα και στους κατοίκους του χωριού, μερικούς από τους οποίους έχει προσλάβει ο Summer για να επιδιορθώσουν το σπίτι...

Οι δρόμοι της Νέας Ορλεάνης είναι πνιγμένοι στο έγκλημα καθώς ένας κατά συρροή δολοφόνος αφαιρεί τα εσωτερικά όργανα των θυμάτων του. Εντεταλμένοι για τη σύλληψή του είναι οι ντετέκτιβ Ο Κόνερ και Σλόαν. Καθώς προχωρούν τις έρευνές τους ανακαλύπτουν πως σ αυτή την πόλη κρύβεται ένα τρομερό μυστικό. Ένας επιστήμονας έχει δημιουργήσει ανθρωπόμορφα πλάσματα με απίστευτες δυνατότητες. Σκοπός του είναι τα δημιουργήματά του ν αντικαταστήσουν την ανθρωπότητα. Όμως, αυτά τα πλάσματα βασανίζονται από τα ίδια τους τα χαρίσματα. Ένα από αυτά, ο Δευκαλίων, αναζητά απεγνωσμένα εκδίκηση .