Ρώσοι αποστάτες κλέβουν ένα ελικόπτερο Στέλθ με απώτερο σκοπό την πρόσβαση τους στον Σοβιετικό δορυφόρο GoldenEye που μπορεί να ελέγχει κάθε ηλεκτρονική συσκευή στην επιφάνεια της Γης.
Αφού μετακομίζει στο σπίτι των ονείρων του στην κοιλάδα της Νάπα, ένα ζευγάρι συνειδητοποιεί ότι ο περίεργος πωλητής δεν έχει ιδιαίτερη διάθεση να αποχωρήσει.
Ο Νικολάι Νταλτσίμσκι, ένας τρελός πράκτορας της KGB κλέβει ένα σημειωματάριο γεμάτο με ονόματα κρυφών πρακτόρων της KGB στις ΗΠΑ. Οι άνθρωποι αυτοί δεν γνωρίζουν ούτε οι ίδιοι πως είναι πράκτορες, και ενεργοποιούνται ακούγοντας μια συγκεκριμένη στροφή ενός ποιήματος. Ο Νταλτσίμσκι διαφεύγει στις ΗΠΑ και αρχίζει να ενεργοποιεί αυτούς τους πράκτορες, ξεκινώντας μια σειρά δολιοφθορών.
Ένας συνταξιοδοτημένος σερίφης από το Κλίβελαντ, ο Μπομπ Κάρτερ, μαζί με την οικογένεια του, την γυναίκα του, τα τρία του παιδιά, τον γαμπρό του με τον οποίο έχουν πολλές πολιτικές διαφωνίες και την μικρή του εγγονή παίρνουν την απόφαση να ταξιδέψουν οδικώς για διακοπές στο ηλιόλουστο Σαν Ντιέγκο. Στην διαδρομή όμως ένα μικρό ατύχημα θα τους οδηγήσει σε μια ερημική περιοχή του Νέου Μεξικό, όπου θα αντιληφθούν πως η παρουσία τους ενοχλεί τους μυστηριώδεις κατοίκους.
Ενώ το FBI βρίσκεται στα ίχνη του, ο ντετέκτιβ Μαρκ Χόφμαν συνεχίζει με όλο και πιο σαδιστικούς φόνους το μακάβριο έργο του Τζίγκσοου, το οποίο είναι πλέον έτοιμο να ολοκληρωθεί.
Μια σπείρα διαρρηκτών κλέβει ένα πολύτιμο διαμάντι, όμως δύο από τα μέλη προδίδουν τον αρχηγό τους Πάτρικ, καθώς φροντίζουν να εξαφανιστούν με τη «λεία». Δέκα χρόνια αργότερα, ο Νέιθαν Κόνραντ, διακεκριμένος ψυχίατρος, που έχει αναλάβει τη θεραπεία της κατατονικής Ελίζαμπεθ Μπάροουζ, πέφτει θύμα των σκοτεινών σχεδίων του Πάτρικ. Ο τελευταίος απάγει την κόρη του Κόνραντ, εκβιάζοντας τον ψυχίατρο να «εισχωρήσει» στο διαταραγμένο μυαλό της Ελίζαμπεθ, για να αποσπάσει μια σημαντική πληροφορία - κλειδί, που θα βοηθήσει τον Πάτρικ να αποκτήσει πάλι το πετράδι…
Μια φοιτήτρια κινηματογραφικής σχολής βάζει ως στόχο με την πτυχιακή της εργασία να διεκδικήσει το βραβείο Χίτσκοκ,αλλά κατά την διάρκεια των γυρισμάτων γίνονται περίεργοι φόνοι.
Πριν από το θάνατό της μια νέα γυναίκα βρίσκει τον εαυτό της σε έναν κόσμο σκιάς, σε έναν παραμορφωμένο καθρέφτη της πραγματικότητας. Δίνοντάς την ευκαιρία να πολεμήσει τον δολοφόνο της.