Едуард Джесъп е университетски преподавател, който докато изучава различни шизофренни състояния, започва да твърди, че другата част от съзнанието на болните е също толкова реална, както и тази, която ние възприемаме за нормална. Започва да експериментира, за да докаже твърдението си. Заминава за Мексико, където с местни племена прави опити под влиянието на Аяхуаска. Експериментите придобиват все по-плашещи размери.
12-годишен проповедник пристига в малко градче в Небраска, заобиколено от обширни поля с царевица. Той нарежда на всички деца да убият възрастните, за да може кръвта им да напои насажденията. Младежите нямат право да пеят, танцуват или да играят и, когато достигнат 18-ия си рожден ден, трябва да бъдат пренесени в жертва. Това кара много от тях да се опитват да избяга, но кръвожадният Малакай ги догонва.