Geraširdis daktaras Malkolmas Sejeris pradeda naudoti eksperimentinius vaistus katatonija sergantiems ligoniams prabudinti. Nuo pat vaikystės sergantis Leonardas yra pirmasis pacientas gydomas šiuo labai ginčytinu būdu. Jo prabudimas, kupinas susižavėjimo ir entuziazmo, padeda atgimti ir uždaro būdo Malkolmui, kuriam laimingas pacientas atskleidžia paprastus, bet be galo mielus gyvenimo džiaugsmus. Tačiau Leonardo laimę po truputį pradeda griauti pirmoji meilė...

Šioje tikrais faktais paremtoje istorijoje pasakojama apie FTB agentą Džo Pistoną, kuris įsitraukia į Niujorko mafijos gyvenimą. Susidraugavęs su Lefčiu Rudžeru, Pistonas (kurio naujas vardas Donis Brasko) sugeba infiltruotis į mafijos grupuotę, kuriai vadovauja Sonis Blekas. Rudžeras ir Pistonas tampa partneriais ir surinkinėja pinigus „bosams“. Jų grupuotė tampa ypač galinga, kai bosu tampa pats Blekas. Visą tą laiką Pistonas renka įkalčius. Tačiau slapto gyvenimo peripetijos greitai tampa Pistonui nepakeliamomis. Jo santuoka sugriūva, o mafija įtaria, kad jų gretose yra „kurmis“. Pistonas susiduria su tikra dilema – jei jis pasitrauks iš mafijos, nukentės jo draugas Rudžeras.

Filme rodomas Berlynas, 1942 metų pradžioje. Šešiolikmetis Fridrichas, augantis nepriteklių slegiamoje šeimoje, kaip gabus boksininkas gauna kvietimą mokintis Napoloje, elitinėje mokykloje, po kurios baigimo visi keliai atviri. Negavęs šeimos sutikimo, jis pabėga iš namų. Akademijoje studentai treniruojasi, grūdinasi, studijuoja literatūrą. Fridrichas susipažįsta su regiono vado sūnumi Albrechtu, nepritariančiu tėvo politikai. Tragiški įvykiai greitai visą susižavėjimą pakeičia abejonėmis...