Somiant una vida com a cowboy d'exhibició, el jove i ingenu texà Joe Buck s'encamina cap a la ciutat de Nova York per convertir-se en un gigoló, però aviat descobreix que aquest món no és com ell s'imaginava. Sense diners i sense amics, coneix Rico "Ratso" Rizzo, un estafador que el vol estafar.

En un fort situat al sud dels EUA, el comandant Weldon Penderton (Marlon Brando) s'ha dedicat a l'ensenyament de tàctiques militars, mentre que la seva dona Leonora (Elizabeth Taylor) prefereix solucionar-se amb el tinent coronel Morris Langdon (Brian Keith) ), amic de la parella. Tot això ho observa, detall a detall, el soldat Williams (Robert Forster), un jove que sembla fascinat amb la bella dona, mentre que Penderton comença a interessar-se per cada moviment del jove soldat.

Paulo viu una relació problemàtica amb la seva dona Jessica. Després d'una seriosa discussió, va en bicicleta i s'acaba perdent en una regió coneguda com "el bosc xiuxiuejant", un lloc secret on els homes es troben amb finalitats sexuals. Infeliç del seu matrimoni, Paulo no té ni idea de com està a punt de canviar la seva vida, sobretot quan coneix a Luigi, un noi jove que respira sexe i llibertat. Serà una trobada explosiva.