يقام احتفال بعيد ميلاد الإمبراطور النمساوي الشاب فرانز جوزيف في حفل كبير، ووالدته أعدت كل شيء، وكلفت أختها الدوقة لودوفيكا من بافاريا، أن تتكتم الأمر، ومن أجل الحفاظ على السرية، فقد قررت أن تحضر الحفل ابنتها الأصغر إليزابيث والتي تدعى سيسي لتعرفهما على بعضهما البعض.

من خلال معلمتها المجرية، تشعر الإمبراطورة الصغيرة سيسي بتآلف وإنجذاب نحو المجر، وتأثر الإمبراطور بنصيحة زوجته الإمبراطورة سيسي التي قالت له أنه لا يمكنه أن يحكم البلاد بالقوة وحدها، ولكن أيضًا بالحب، وقد تأثر المجريون بشعور سيسي نحو بلادهم.

تذهب الإمبراطورة سيسي إلى قصر جودول بالمجر لتقيم مع ابنتها الصغيرة وبعض رجال البلاط، وهناك تشعر سيسي بتحررها الكامل من جميع قيود قواعد البلاط الصارمة بالنمسا، وسرعان ماتكتشف إصابتها بمرض السل، وتعتقد الدكتورة سبيرجر، أن سيسي لن تبقى على قيد الحياة خلال فصل الشتاء.

يعود العقيد النازي كلوز فون ستافنبرغ، الذي أصيب في أفريقيا خلال الحرب العالمية الثانية، إلى موطنه الأصلي ألمانيا وينضم إلى المقاومة في خطة جريئة لإنشاء حكومة سرية واغتيال أدولف هتلر. عندما تتكشف الأحداث حتى يصبح لاعباً مركزياً، يجد نفسه مسؤولاً عن قيادة الانقلاب وقتل الفوهرر .

كوبنهاغن ، الدنمارك ، 1962. عندما يقرر مسؤول سوفيتي رفيع المستوى تغيير موقفه ، يقع عميل استخبارات فرنسي في خضم حرب تجسس باردة وصامتة ودامية تلعب فيها عائلته دورًا حاسمًا.