Έπειτα από μια δύσκολη δουλειά στο Λονδίνο, οι δυο εκτελεστές Ρέι και Κεν διατάζονται από το αφεντικό τους, Χάρι, να αποσυρθούν για λίγο και να κρυφτούν στην Μπριζ, μια πόλη του Βελγίου. Εκεί, ο Ρέι συνειδητοποιεί ότι το αφεντικό τους τον θέλει νεκρό από το χέρι του Κεν. Ένα road-trip ξεκινάει και ο Ρέι βλέπει ξεκάθαρα πια ότι αν θέλεις να γίνει σωστά μια δουλειά, απλώς κάνε την μόνος σου...
Τη νύχτα της 2ας Μαρτίου του 1953, ένας άνδρας πεθαίνει. Ένα τρομαχτικό εγκεφαλικό επεισόδιο ταράζει ολόκληρο το σώμα του. Γεμίζει σάλια και λερώνει τον εαυτό του. Πρόκειται να αφήσει τον μάταιο τούτο κόσμο κι αν παίξεις σωστά τα χαρτιά σου, η δουλειά του θα γίνει δική σου. Αυτός ο άνδρας δεν είναι άλλος από τον Ιωσήφ Στάλιν – δικτάτορας, τύραννος και Γενικός Γραμματέας της ΕΣΣΔ.
Για όσους δεν το ήξεραν, σας πληροφορούμε πως οι πιγκουΐνοι είναι τρελοί για σερφ και ζουν με τον θρύλο του Μεγάλου Ζ στη μνήμη τους. Ένας από αυτούς, ο Κόντι Μάβερικ, που ετοιμάζεται για τον πιο συναρπαστικό αγώνα της ζωής του! Με την συνοδεία του κινηματογραφικού συνεργείου που καταγράφει τις εμπειρίες του, ο Κόντι αφήνει την οικογένειά του στο Κρύο Ντε Τζανέιρο της Ανταρκτικής για να ταξιδέψει στα Πιγκουινίσια, για το πρωτάθλημα στη μνήμη του θρυλικού σέρφερ Μπιγκ Ζ. Εκεί συναντά το τρελό κοτόπουλο σέρφερ Τζο Κότα, τον διάσημο υπέρμαχο του σερφ Ρέτζι Μπελαφόντε, τον κυνηγό ταλέντων Μίκι Αμπράμοβιτς και την δυναμική ναυαγοσώστρια Λάνι. Ο Κόντι πιστεύει ότι η νίκη θα του φέρει τον θαυμασμό που επιθυμεί, αλλά όταν συναντά έναν παλαίμαχο σέρφερ, αναθεωρεί. Μήπως οι αληθινοί νικητές δεν είναι πάντα αυτοί που τερματίζουν πρώτοι;
Ένας οδοντοχειρούργος με χρέη από τζόγο και συνωμοτική σύζυγο, ένας τζόκεϊ που θέλει να φύγει από την πόλη με την κρυφή ερωμένη του, ένας διεφθαρμένος αστυνομικός, ένας ιδιοκτήτης μοτέλ που γίνεται βασανιστικά κτητικός με τη γυναίκα του: όλοι αυτοί έχουν μια συνωμοσία κατά νου κι αυτή περνάει μονάχα μέσω της δολοφονίας της ίδιας γυναίκας, της Άλις Τέιλορ, η οποία όμως έχει και τη δική της συνωμοσία κατά νου. Ενδιαμέσου όλων αυτών, ο Τσάρλι Γουλφ, ένας επαγγελματίας στο να ανακατεύεται στις υποθέσεις των άλλων, αλλά και πληρωμένος δολοφόνος, αν βρεθεί η κατάλληλη τιμή.